Kanban de Conversas

O que é o Kanban de Conversas

Neste artigo você entende o que é o Kanban de Conversas do Envia.Click e quando usá-lo no lugar da lista linear. O que é o Kanban? O Kanban de Conversas é uma visualização em board (quadro) que exibe as conversas organizadas em colunas — como um quadro de tarefas. Cada cartão representa uma conversa; você arrasta o cartão de uma coluna para outra conforme o andamento do atendimento. Kanban vs. Lista linear | | Lista linear | Kanban | |---|---|---| | Visualização | Uma fila de conversas em ordem cronológica | Colunas configuráveis por estágio | | Melhor para | Volume alto, triagem rápida | Processos com etapas bem definidas | | Drag-and-drop | Não | Sim | | Visão de pipeline | Não | Sim | Ambas as visões coexistem — você pode alternar a qualquer momento. Quando usar o Kanban - Vendas: Novo lead → Proposta enviada → Em negociação → Fechado. - Suporte técnico: Aberto → Em análise → Aguardando cliente → Resolvido. - Onboarding: Cadastrou → Conectou canal → Treinamento → Ativo. Acessando o Kanban 1. No menu lateral, clique em Kanban (ícone de colunas). 2. O board abre com as colunas configuradas para a sua conta. Dica: se as colunas ainda estiverem padrão, configure-as antes de começar a usar — um board bem organizado faz toda a diferença. Próximos passos - Configurando suas colunas — crie e renomeie as colunas do seu processo. - Movendo cartões (drag-and-drop) — aprenda a arrastar conversas entre colunas. Artigos relacionados - Configurando suas colunas - Movendo cartões (drag-and-drop) - Automações ao mover um cartão - Filtrando o Kanban

Configurando suas colunas

Neste artigo você aprende a criar, renomear e reordenar as colunas do Kanban de Conversas no Envia.Click. Acessando a configuração do Kanban 1. Acesse Configurações → Kanban no menu lateral. 2. Você verá a lista de colunas atuais da sua conta. 📷 Captura de tela a ser adicionada: tela de configuração de colunas do Kanban. Criando uma nova coluna 1. Clique em Adicionar coluna (ou "Nova coluna"). 2. Preencha o nome da coluna (ex.: "Em análise", "Aguardando cliente"). 3. Opcionalmente, defina uma cor para identificar visualmente. 4. Clique em Salvar. A coluna aparecerá no board imediatamente. Renomeando uma coluna 1. Na lista de colunas, clique nos três pontos ao lado da coluna. 2. Selecione Editar. 3. Altere o nome e salve. Reordenando as colunas 1. Na tela de configuração, arraste as colunas para a ordem desejada. 2. A ordem de exibição no board reflete a ordem da configuração. Removendo uma coluna Atenção: remover uma coluna move os cartões que estão nela para a coluna padrão — confirme antes de excluir. 1. Clique nos três pontos ao lado da coluna. 2. Selecione Remover e confirme. Exemplo de estrutura recomendada | Ordem | Coluna | Significado | |---|---|---| | 1 | Novo | Conversa recém-chegada | | 2 | Em análise | Equipe verificando | | 3 | Aguardando cliente | Esperando resposta | | 4 | Resolvido | Concluído | Próximos passos - Movendo cartões (drag-and-drop) — use o board que você acabou de configurar. - Automações ao mover um cartão — automatize ações ao mudar de coluna. Artigos relacionados - O que é o Kanban de Conversas - Movendo cartões (drag-and-drop) - Automações ao mover um cartão - Filtrando o Kanban

Movendo cartões (drag-and-drop)

Neste artigo você aprende a mover conversas entre colunas no Kanban de Conversas do Envia.Click usando drag-and-drop. Como funciona o drag-and-drop No Kanban, cada conversa é representada por um cartão. Para mover uma conversa de etapa: 1. Acesse o Kanban no menu lateral. 2. Localize o cartão da conversa que deseja mover. 3. Clique e segure o cartão. 4. Arraste-o até a coluna de destino. 5. Solte — o cartão fica na nova posição. A mudança de coluna é salva automaticamente e registrada no histórico da conversa. O que cada cartão mostra - Nome do contato. - Canal de origem (ícone do WhatsApp, Instagram, etc.). - Agente atribuído (avatar). - Tempo desde a última mensagem. - Etiquetas (tags) aplicadas. Reordenando cartões dentro de uma coluna Você também pode arrastar cartões dentro da mesma coluna para mudar a ordem de prioridade visual. Filtrando cartões antes de mover Se o board tiver muitos cartões, use os filtros para visualizar somente o que importa antes de fazer movimentações em lote. Dica: combine o Kanban com automações — ao mover um cartão para "Resolvido", uma automação pode fechar a conversa e enviar uma pesquisa de CSAT automaticamente. Próximos passos - Automações ao mover um cartão — configure ações automáticas disparadas pela mudança de coluna. - Filtrando o Kanban — reduza o ruído visual para focar no que importa. Artigos relacionados - Configurando suas colunas - Automações ao mover um cartão - O que é o Kanban de Conversas - Filtrando o Kanban

Automações ao mover um cartão

Neste artigo você aprende a configurar ações automáticas que são disparadas quando uma conversa é movida de coluna no Kanban do Envia.Click. Como funcionam as automações do Kanban Quando você arrasta um cartão para outra coluna, o Envia.Click pode disparar automaticamente uma ou mais ações — sem precisar fazer manualmente. Exemplos de automações úteis | Coluna de destino | Ação automática | |---|---| | Em análise | Atribuir ao time de Suporte | | Aguardando cliente | Aplicar tag "aguardando-cliente" | | Resolvido | Mudar status da conversa para Resolvido + enviar CSAT | | Fechado | Acionar Agente IA para mensagem de follow-up | Configurando uma automação por coluna 1. Acesse Configurações → Automações. 2. Clique em Nova Automação. 3. Em Evento, selecione Cartão movido no Kanban (ou similar, conforme a UI). 4. Defina a condição: coluna de destino = "Aguardando cliente" (por exemplo). 5. Defina a ação: Atribuir a time, Aplicar tag, Mudar status, etc. 6. Salve. Dica: comece com uma automação simples (ex.: "mover para Resolvido → fechar conversa") e adicione mais conforme sua equipe se adapta ao fluxo. Integração com Agentes IA Ao mover um cartão para uma coluna específica, você pode acionar um Agente IA para enviar uma mensagem automática ao cliente — ideal para follow-up ou confirmação de resolução. Próximos passos - O que são Automações — entenda o sistema de automações completo. - O que são os Agentes IA modulares — conheça os agentes que podem ser acionados por automações. Artigos relacionados - Movendo cartões (drag-and-drop) - Filtrando o Kanban - Configurando suas colunas - O que é o Kanban de Conversas

Filtrando o Kanban

Neste artigo você aprende a usar os filtros do Kanban para focar nas conversas que importam. Por que filtrar o Kanban? Em equipes maiores, o board pode ter dezenas de cartões em cada coluna. Os filtros permitem que cada agente veja somente o que é relevante para ele. Como acessar os filtros 1. Abra o Kanban no menu lateral. 2. Clique em Filtros (ícone de funil no topo do board). 3. Selecione os critérios desejados. Filtros disponíveis | Filtro | O que faz | |---|---| | Canal (Inbox) | Mostra só cartões de WhatsApp, Instagram, etc. | | Atribuído a | Filtra por agente responsável | | Time | Filtra por setor | | Etiqueta | Mostra apenas conversas com determinada tag | | Prioridade | Exibe só cartões de alta/urgente prioridade | Você pode combinar múltiplos filtros ao mesmo tempo. Salvando uma visão filtrada 1. Aplique os filtros desejados. 2. Clique em Salvar filtro (se disponível) ou anote os critérios para uso recorrente. Exemplo prático: cada agente pode filtrar o Kanban por "Atribuído a mim" para ver somente suas próprias conversas no board. Limpando os filtros - Clique em Limpar filtros (ou remova cada critério individualmente) para voltar à visão completa. Próximos passos - Movendo cartões (drag-and-drop) — mova cartões com mais precisão após filtrar. - Buscando e filtrando conversas — filtros similares disponíveis na lista linear. Artigos relacionados - Automações ao mover um cartão - Movendo cartões (drag-and-drop) - Configurando suas colunas - O que é o Kanban de Conversas