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Organize seus contatos, atributos e segmentos.
Por Luan Bonadie - Comercial
4 artigos

Atributos personalizados

Neste artigo você aprende a criar e usar atributos personalizados nos contatos e conversas do Envia.Click. O que são atributos personalizados? Atributos personalizados são campos extras que você define para armazenar informações específicas da sua operação — como CPF, plano do cliente, cidade, data de aniversário ou qualquer dado relevante. Tipos de atributos disponíveis - Texto - Número - Data - Booleano (Sim/Não) - Lista (opções predefinidas) Criando um atributo personalizado 1. Acesse Configurações → Atributos Personalizados. 2. Clique em Adicionar atributo. 3. Defina: - Nome do atributo (ex.: "Plano atual"). - Tipo (texto, número, data, etc.). - Aplica a — Contato ou Conversa. 4. Salve. Preenchendo atributos em um contato 1. Abra o contato. 2. No painel de detalhes, role até Atributos personalizados. 3. Clique no campo e preencha o valor. Usando atributos em automações e filtros - Filtre contatos por atributo personalizado para criar segmentos. - Use atributos de conversa como condição em automações (ex.: "se Plano = Premium → prioridade Alta"). Exemplo prático: crie o atributo "Cidade" e use-o para segmentar clientes e enviar campanhas regionalizadas. Próximos passos - Segmentos — combine atributos em filtros salvos. - Campanhas de WhatsApp — use segmentos para selecionar o público da campanha. Artigos relacionados - Gerenciando contatos - Segmentos de contatos - Histórico e notas do contato

Última atualização em Aug 28, 2026

Histórico e notas do contato

Neste artigo você aprende a usar o histórico e as notas de um contato no Envia.Click para ter uma visão completa do relacionamento com o cliente. Acessando o perfil completo do contato 1. Abra qualquer conversa e clique no nome do contato no painel lateral. 2. Ou acesse Contatos → pesquise e clique no contato. Histórico de conversas No perfil do contato, a aba Conversas anteriores lista todas as interações que o cliente já teve com a sua equipe — independente do canal (WhatsApp, Instagram, e-mail, chat). - Clique em qualquer conversa para abri-la e ler o histórico completo. - Isso é essencial para que o atendente entenda o contexto antes de responder. Notas do contato As notas são anotações internas sobre o contato — visíveis só para a equipe, nunca para o cliente. 1. No perfil do contato, vá para a aba Notas. 2. Clique em Adicionar nota. 3. Escreva o texto e salve. Use notas para registrar: - Informações coletadas em reuniões ou ligações. - Preferências do cliente. - Acordos informais. - Alertas para outros atendentes. Conversas abertas vs. resolvidas O histórico exibe tanto conversas abertas (ativas) quanto resolvidas (arquivadas). Use os filtros na aba para separar. Dica: sempre leia as notas e o histórico antes de responder um cliente antigo — evita perguntar algo que ele já respondeu antes. Próximos passos - Anatomia de uma conversa — entenda o painel de atendimento em detalhes. - Segmentos de contatos — agrupe contatos com perfis similares. Artigos relacionados - Segmentos de contatos - Atributos personalizados - Gerenciando contatos

Última atualização em Aug 28, 2026