Neste artigo você aprende a usar o histórico e as notas de um contato no Envia.Click para ter uma visão completa do relacionamento com o cliente.
Acessando o perfil completo do contato
- Abra qualquer conversa e clique no nome do contato no painel lateral.
- Ou acesse Contatos → pesquise e clique no contato.
Histórico de conversas
No perfil do contato, a aba Conversas anteriores lista todas as interações que o cliente já teve com a sua equipe — independente do canal (WhatsApp, Instagram, e-mail, chat).
- Clique em qualquer conversa para abri-la e ler o histórico completo.
- Isso é essencial para que o atendente entenda o contexto antes de responder.
Notas do contato
As notas são anotações internas sobre o contato — visíveis só para a equipe, nunca para o cliente.
- No perfil do contato, vá para a aba Notas.
- Clique em Adicionar nota.
- Escreva o texto e salve.
Use notas para registrar:
- Informações coletadas em reuniões ou ligações.
- Preferências do cliente.
- Acordos informais.
- Alertas para outros atendentes.
Conversas abertas vs. resolvidas
O histórico exibe tanto conversas abertas (ativas) quanto resolvidas (arquivadas). Use os filtros na aba para separar.
Dica: sempre leia as notas e o histórico antes de responder um cliente antigo — evita perguntar algo que ele já respondeu antes.
Próximos passos
- Anatomia de uma conversa — entenda o painel de atendimento em detalhes.
- Segmentos de contatos — agrupe contatos com perfis similares.