Automações & Macros

O que são Automações

Neste artigo você entende o que são as Automações do Envia.Click e como elas ajudam a eliminar tarefas manuais repetitivas. O que são Automações? Automações são regras do tipo "quando → condição → ação". Quando um evento ocorre e uma condição é satisfeita, o Envia.Click executa automaticamente uma ação — sem precisar que um agente faça manualmente. Estrutura de uma automação | Parte | Exemplo | |---|---| | Evento (quando) | Nova conversa criada | | Condição | Canal = WhatsApp | | Ação | Atribuir ao time "Suporte WhatsApp" | Você pode combinar múltiplas condições (E / OU) e múltiplas ações em uma única automação. Exemplos de eventos disponíveis - Nova conversa criada - Conversa atualizada (status mudou, agente atribuído, etc.) - Mensagem recebida - Conversa resolvida - Cartão movido no Kanban Exemplos de ações disponíveis - Atribuir agente ou time - Aplicar etiqueta - Mudar prioridade - Enviar mensagem (do sistema) - Acionar um Agente IA - Mudar status da conversa Quem pode criar automações? Somente Administradores têm acesso à seção de Automações. Dica: comece com automações simples (atribuição automática por canal) antes de criar regras mais complexas. Próximos passos - Criando sua primeira automação — passo a passo com exemplo prático. - O que são Macros — ações manuais em lote para os agentes. Artigos relacionados - Criando sua primeira automação - O que são Macros - Exemplos úteis de automações e macros

Criando sua primeira automação

Neste artigo você aprende a criar uma automação no Envia.Click com um exemplo prático: atribuir conversas automaticamente por palavra-chave. Exemplo: auto-atribuir por palavra-chave Objetivo: toda conversa que mencionar "cancelar" ou "cancelamento" deve ser atribuída ao time de Retenção com prioridade Alta. Passo a passo 1. Acesse Configurações → Automações. 2. Clique em Nova Automação. 📷 Captura de tela a ser adicionada: formulário de criação de automação. 3. Preencha: - Nome: "Detectar intenção de cancelamento" - Evento: Mensagem recebida 4. Adicione a condição: - Campo: Conteúdo da mensagem - Operador: Contém - Valor: cancelar - Clique em + OU e adicione cancelamento 5. Adicione as ações: - Ação 1: Atribuir time → "Retenção" - Ação 2: Definir prioridade → "Alta" - Ação 3 (opcional): Aplicar etiqueta → "cancelamento" 6. Clique em Salvar. 7. Ative a automação com o toggle. Testando a automação - Envie uma mensagem de teste com a palavra "cancelar" para a inbox configurada. - Verifique se a conversa foi atribuída ao time correto e se a prioridade foi aplicada. Boas práticas - Dê nomes descritivos às automações. - Use a opção Ativo/Inativo para pausar automações sem excluí-las. - Revise as automações após mudanças de processo. Próximos passos - O que são Macros — crie ações manuais em lote para os agentes. - Exemplos úteis de automações — mais casos de uso prontos para usar. Artigos relacionados - O que são Automações - O que são Macros - Exemplos úteis de automações e macros

O que são Macros

Neste artigo você entende o que são as Macros do Envia.Click e como usá-las para executar ações em lote com um clique. O que são Macros? Macros são sequências de ações predefinidas que um agente pode executar manualmente com um clique. Diferente das Automações (que disparam por evento), as Macros são acionadas pelo agente quando ele julgar necessário. Exemplos de uso | Macro | Ações executadas | |---|---| | "Fechar e avaliar" | Resolver conversa + enviar CSAT | | "Escalar para Financeiro" | Atribuir ao time Financeiro + aplicar tag "financeiro" + mudar prioridade para Alta | | "Saudação VIP" | Enviar mensagem pré-definida + atribuir tag "vip" | Criando uma Macro 1. Acesse Configurações → Macros. 2. Clique em Nova Macro. 3. Dê um nome à macro. 4. Adicione as ações em sequência: - Clique em + Adicionar ação e selecione o tipo. - Cada ação tem seus próprios parâmetros. 5. Salve. Usando uma Macro na conversa 1. Abra a conversa. 2. Clique no ícone de Macro (raio ou similar) na barra de ferramentas. 3. Selecione a macro desejada da lista. 4. Confirme — as ações são executadas instantaneamente. Dica: crie macros para os fluxos mais repetidos do seu time — cada clique economizado multiplica no volume de atendimento. Próximos passos - Exemplos úteis de automações e macros — inspire-se com casos de uso prontos. - Etiquetas (Tags) e prioridade — ações comuns em macros. Artigos relacionados - Criando sua primeira automação - Exemplos úteis de automações e macros - O que são Automações

Exemplos úteis de automações e macros

Neste artigo você encontra exemplos prontos de automações e macros para o Envia.Click que você pode adaptar para a sua operação. Automações prontas para usar 1. Saudação automática fora do horário - Evento: Conversa criada - Condição: Fora do horário de funcionamento - Ação: Enviar mensagem "Olá! Recebemos sua mensagem. Nosso horário de atendimento é de seg a sex, das 9h às 18h. Em breve um agente vai te responder!" 2. Atribuição por canal - Evento: Conversa criada - Condição: Inbox = "WhatsApp Vendas" - Ação: Atribuir ao time "Vendas" 3. Fechar conversas inativas - Evento: Conversa atualizada - Condição: Status = Pendente + Última atualização > 48h - Ação: Resolver conversa 4. Etiquetar por canal - Evento: Conversa criada - Condição: Inbox = "Chat do Site" - Ação: Aplicar tag "site" Macros prontas para usar "Encerramento padrão" 1. Enviar mensagem: "Foi um prazer te ajudar! Se precisar de mais alguma coisa, é só falar." 2. Resolver conversa "Escalar para especialista" 1. Atribuir ao time "Especialistas" 2. Mudar prioridade para Alta 3. Adicionar nota privada: "Escalado — cliente aguarda resposta urgente." "Marcar como lead quente" 1. Aplicar tag "lead-quente" 2. Mudar prioridade para Alta 3. Atribuir ao time "Vendas" Dica: avalie o time mensalmente e pergunte quais ações eles fazem repetidamente — provavelmente há uma automação ou macro que pode ajudar. Próximos passos - O que são Automações — aprofunde-se na lógica das automações. - O que são Macros — crie macros personalizadas para o seu time. Artigos relacionados - O que são Macros - Criando sua primeira automação - O que são Automações